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2026年11月13日（金）
H氏
週末となる今日の日本市場は上昇した。
K氏
ああ。日経平均は一時1000円を超える上昇となったものの、後場には大きく上げ幅を縮めた。H氏
昨晩の米国市場は主要3指数が揃って反落していたんだけどな。K氏
そうだな。エヌビディアがフアンCEOの辞任と、クレスCFOの暫定CEO就任を発表したことを受け、AI関連株を中心に売りが先行した。H氏
AI業界をけん引してきた経営トップの突然の退任だけに、影響は大きそうだな。K氏
ああ。フアン氏はエヌビディアの創業者であり、AI事業の成長を主導してきた人物だ。今後の経営戦略や顧客との関係への影響が懸念されている。H氏
エヌビディアは一時二桁の急落となったものの、その後は下げ渋っていたな。K氏
そうだな。結局4%超安で引けた。暫定CEOとなるクレス氏は2013年からCFOを務めており、経営陣の継続性を評価する見方もあったようだ。H氏
一方、競合のAMDやブロードコムは大きく上昇した。K氏
ああ。エヌビディアの経営混乱を受けて、競合メーカーがシェアを拡大するとの思惑から、AMDは約6%、ブロードコムも5%超の上昇となった。H氏
ただ、AIインフラ関連株には厳しい売りが続いていたな。K氏
そうだな。ネビウスはデータセンターの稼働遅延で売上高見通しを引き下げたうえ、設備投資計画を拡大したことが嫌気され、17%近く急落した。H氏
設備投資の負担はかなり大きいようだな。K氏
ああ。今年の設備投資額を約270億ドルに引き上げ、来年は400億～450億ドルを見込んでいる。AI需要は強いものの、資金負担や設備稼働の遅れが問題視された。H氏
前日に好決算を受けて急騰したコアウィーブも7%近く下落した。K氏
そうだな。エヌビディアのCEO交代も重なり、AIインフラ投資への警戒が改めて強まった格好だ。H氏
それに中東情勢も再び不透明感が強まっているな。K氏
ああ。トランプ大統領がイランとの合意は必要ないとの認識を示したことで、WTI原油が反発。米長期金利も5%を超える水準まで上昇した。H氏
追加利上げへの警戒も根強いからな。K氏
そうだな。結局、ダウは189ドル安の0.36%安、S&P500は0.35%安、ナスダックは0.39%安となった。ただ、SOX指数は小幅安にとどまった。H氏
それでも今日の日本市場は買い先行で始まった。K氏
ああ。フアンCEOの解任観測は昨日の日本市場で既に伝わっており、ある程度織り込まれていたことに加え、米国株の下落が警戒されたほど大きくなかったことから買い戻しが入った。H氏
それに韓国株が大きく上昇していたことも追い風になったな。K氏
そうだな。サムスン電子やSKハイニックスなどが買われ、韓国KOSPIは朝方に2%を超える上昇となった。H氏
日経平均も一時1000円を超える上昇となり、前場は997円高で引けた。K氏
ああ。アドバンテストや東京エレクトロンなど、昨日売られていた半導体関連株への買い戻しが目立った。H氏
ただ、今日もAI関連株のすべてが買われたわけではなかったな。K氏
そうだな。ソフトバンクGは軟調だった一方、ファーストリテイリングやリクルートなどが買われ、前場は東証プライムの7割近い銘柄が上昇していた。H氏
ところが後場に入ると、日経平均は徐々に上げ幅を縮めてきた。K氏
ああ。米株先物や韓国株が伸び悩んだことに加え、週末を控えた持ち高調整の売りも出たようだ。H氏
今日は11月物のSQ算出日でもあったな。K氏
そうだな。SQ値は6万1414円10銭となったが、日経平均は後場にその水準を割り込み、一時は上げ幅を260円程度まで縮めた。H氏
朝方の大幅高から考えると、かなり戻り売りが強かったわけか。K氏
ああ。結局、日経平均は320円程度の上昇にとどまり、SQ値を下回って引けた。TOPIXも小幅高ながら5日続伸となった。H氏
やはりAI関連株への警戒は、まだ根強いようだな。K氏
そうだな。フアンCEOの退任を巡る不透明感に加え、AIインフラ投資の採算性や資金調達への懸念も残っている。今晩は米PPIの発表も控えているだけに、インフレ指標と米ハイテク株の反応を確認し、来週の相場に備えたいところだな。H氏
ああ、期待したいモンだ。
2026年11月12日（木）
H氏
今日の日本市場は4営業日ぶりに反落した。K氏
ああ。日経平均は前場に500円を超える上昇となったものの、後場には一転して売りが強まった。H氏
昨晩の米国市場は主要3指数が揃って反発していたんだけどな。K氏
そうだな。前日引け後に決算を発表したAI向けクラウド大手コアウィーブが、好業績を受けて大きく上昇した。H氏
2028年前半には調整後ベースで黒字化する見通しも示していたな。K氏
ああ。巨額のAI投資による採算性が懸念されていただけに、株価は約25%急騰した。H氏
それに資金調達への懸念についても、具体的な説明があったようだな。K氏
そうだな。今後3カ月で顧客から約90億ドルの前払い金などを見込むほか、2027年までは高コストの借り入れを増やさない方針も示した。H氏
それでAIインフラ関連株全体に見直し買いが広がったわけか。K氏
ああ。ネビウスなども大幅高となったほか、AMDやマイクロンなど半導体関連株も大きく上昇し、SOX指数は5.66%高と急反発した。H氏
直近2日間で大きく売られていたエヌビディアも反発したな。K氏
そうだな。エヌビディアは約3%上昇し、AI関連株への買い戻しを後押しした。H氏
ただ、12月の追加利上げへの警戒は根強いようだ。K氏
ああ。前日のCPI上振れを受けて利上げ観測が強まっており、原油価格が反発したことも警戒材料となった。ただ、米国債市場はベテランズデーで休場だった。H氏
それでも昨晩はAI関連株への買いが優勢だった。K氏
そうだな。結局、ダウは255ドル高の0.49%高、S&P500は1.31%高、ナスダックも1.60%高となった。H氏
ところが米国市場引け後には、エヌビディアに新たな悪材料が出てきた。K氏
ああ。米WSJ紙が、取締役会がフアンCEOの解任を検討していると報じたことで、同社株は時間外で一時8%を超える急落となった。H氏
フアンCEOはエヌビディアの成長をけん引してきたカリスマ経営者だからな。K氏
そうだな。情報収集活動を巡る疑惑などが問題視されており、仮に退任となればAI事業戦略への影響も懸念される。ただ、現時点で解任が決まったわけではない。H氏
一方、中東情勢では外交交渉に向けた新たな動きもあったな。K氏
ああ。バンス米副大統領がイラン高官との直接会談を検討していると伝わり、今日のWTI原油は再び軟調となった。ただ、交渉実現には依然として高いハードルがあるようだ。H氏
そして今日の日本市場は、米国株高を受けて買い先行となった。K氏
ああ。ただ、エヌビディアの時間外急落で米株先物が下落したこともあり、寄り後には日経平均が一時マイナスに転じた。H氏
それでも売りは続かず、韓国株高も追い風になってきた。K氏
そうだな。SKハイニックスやサムスン電子などが買われ、韓国KOSPIも上昇。日経平均は一時500円を超える上昇となった。H氏
ただ、今日は同じ半導体関連株でも明暗が分かれていたな。K氏
ああ。東京エレクトロンが大きく上昇した一方、アドバンテストやイビデンなどは売られた。エヌビディアの経営不安を巡る影響も銘柄によって異なっていたようだ。H氏
それでも前場は幅広い銘柄が買われ、TOPIXもしっかりだった。K氏
そうだな。化学や食品、建設関連などにも買いが入り、半導体関連株だけに頼った上昇ではなかった。H氏
ところが後場に入ると、日経平均は一転して下げ幅を広げた。K氏
ああ。韓国KOSPIや台湾株が下落してきたことに加え、米株先物も軟調となり、AI・半導体関連株を中心に売りが強まった。H氏
日経平均は一時600円を超える下落となったな。K氏
そうだな。昨日までの3営業日で3800円以上も上昇していただけに、エヌビディアを巡る不透明感もあって、利益確定売りが出やすかったようだ。H氏
結局、日経平均は430円程度下落し、0.70%安で引けた。K氏
一方、TOPIXは小幅ながらプラスを維持した。AI・半導体関連株への警戒は強いものの、相場全体が大きく崩れたわけではない。まずはフアンCEOの進退を巡る続報と、今晩の米国市場の反応に注目したいところだな。H氏
そうだな。期待したいモンだ。
2026年11月11日（水）
H氏
今日の日本市場は3日続伸した。K氏
ああ。日経平均は一時900円を超える上昇となり、終値でも789円高としっかりだった。H氏
昨晩の米国市場は主要3指数が揃って反落していたんだけどな。K氏
そうだな。注目された10月の米CPIは前月比0.4%上昇と市場予想の0.3%を上回り、コア指数も0.3%上昇と予想を上回った。H氏
それにFRB高官から追加利上げに積極的な発言が相次いでいた。K氏
ああ。ウォラー理事は12月に0.5%の大幅利上げも検討すべきとの認識を示し、ダラス連銀のローガン総裁も少なくともあと2回の利上げが必要との見方を示した。H氏
それで米長期金利は一時5%を超える水準まで上昇したわけか。K氏
そうだな。金融引き締めが長期化するとの警戒から、前日に大きく上昇したハイテク株を中心に売りが広がった。H氏
エヌビディアもフアンCEOを巡る疑惑が引き続き嫌気され、大きく続落した。K氏
ああ。一方、トランプ政権がイランへの追加攻撃に慎重な姿勢を示したことから、WTI原油は続落し、約2カ月ぶりの安値となった。H氏
ただ、原油安よりもインフレ指標の上振れが重く受け止められたわけだな。K氏
そうだな。結局、ダウは158ドル安の0.30%安、S&P500は0.38%安、ナスダックは0.74%安となり、SOX指数も小幅に反落した。H氏
ところが米国市場引け後には、AI関連株に好材料が出てきた。K氏
ああ。最近のAI関連株急落の震源地の一つだったコアウィーブが、7-9月期の好決算を発表した。H氏
売上高はかなり大きく伸びていたようだな。K氏
そうだな。前年同期比168%増の36.6億ドルと市場予想を上回り、通期売上高見通しも130億～133億ドルへ引き上げた。H氏
それに資金調達への懸念についても説明があったようだな。K氏
ああ。今後3カ月で顧客から約90億ドルの前払い金や預託金を見込むと説明した。借入金への依存を抑える手段として評価され、株価は時間外で大きく上昇した。H氏
AIインフラ投資の資金調達が問題視されていただけに、安心材料になったわけか。K氏
そうだな。しかも米ナスダック先物も時間外で大きく上昇しており、昨晩の米国株安を打ち消す追い風となった。H氏
それに今日はアンソロピックのIPOを巡る新たな報道もあったな。K氏
ああ。英FT紙が、旺盛な投資家需要を受けて、引受証券会社がIPOの仮条件引き上げを検討していると報じた。H氏
昨日発表された仮条件は1株70～78ドルだったな。K氏
そうだな。引き上げられれば企業評価額は当初想定の1.4兆ドルから1.5兆ドル以上になる可能性がある。まだ検討段階だが、AI関連への投資意欲の強さが改めて意識された。H氏
それで今日の日本市場も、米国株安に反して買われたわけか。K氏
ああ。朝方はソフトバンクGの下落などで日経平均が一時マイナスに転じたものの、その後はAI・半導体関連株を中心に買いが広がった。H氏
ソフトバンクGは昨日の決算で最終赤字を発表していたからな。K氏
そうだな。4-9月期は7680億円の最終赤字となり、朝方は大きく売られた。ただ、アドバンテストや東京エレクトロンなどが上昇し、日経平均を下支えした。H氏
それに銀行株なども買われていたな。K氏
ああ。米長期金利の上昇を受けて為替が158円台後半まで円安に振れたことも支えとなり、銀行や証券、電機関連など幅広い業種に買いが入った。H氏
後場には日経平均は一段高となった。K氏
ああ。アンソロピックのIPOへの期待やコアウィーブの好決算も支えとなり、AI・半導体関連株への買いが続いた。H氏
ただ、買い一巡後は高値圏で揉み合いとなり、上値を追う動きは限られた。K氏
結局、日経平均は789円高の1.31%高となり、TOPIXも0.92%高で引けている。今晩の米国市場でAI・半導体関連株が買われることをある程度織り込んだ格好だ。H氏
だろうな。実際に期待通り上げられるのか注目だな。期待したいモンだ。
2026年11月10日（火）
H氏
今日の日本市場は大幅に続伸した。K氏
ああ。日経平均は一時1900円を超える上昇となり、6万円台を回復した。H氏
昨晩の米国市場も主要3指数が揃って大幅に上昇していたからな。K氏
そうだな。前週の急落を受けた買い戻しが広がるなか、中東情勢を巡る緊張緩和への期待が相場を押し上げた。H氏
トランプ大統領がイランへの再攻撃の可能性は低いとの認識を示したことが好感された。K氏
ああ。交渉が続く限り再攻撃の可能性は極めて低いとの発言を受け、WTI原油は4%を超える急落となり、86ドル台まで下落した。H氏
原油安によってインフレへの警戒が和らいだわけか。K氏
そうだな。それに米モルガン・スタンレーやUBSが、先週のAI関連株の急落は行き過ぎとの見方を示したことも買い戻しを後押しした。H氏
特にデータセンターの建設規制について、過度な警戒は不要との見方のようだな。K氏
ああ。規制が強化されてもAIインフラ投資全体が大きく縮小する可能性は低いとの見方で、売られ過ぎた関連株が見直された。H氏
それで昨晩は半導体関連株が大きく上昇した。K氏
そうだな。AMDが13%超、ブロードコムも約9%上昇し、SOX指数は6.85%高と大幅に続伸した。H氏
ただ、エヌビディアだけは逆行安となったな。K氏
ああ。フアンCEOが外国情報機関による情報収集活動の標的となった疑惑について、同社が調査を開始したことが嫌気され、4%を超える下落となった。H氏
他に売りが波及しなくてよかったといえる。エヌビディアは売られたが、全体的には幅広い銘柄に買いが広がった。K氏
そうだな。結局、ダウは1104ドル高の2.15%高、S&P500は2.35%高、ナスダックも2.74%高となった。H氏
それを受けて今日の日本市場も、AI・半導体関連株を中心に買い先行となった。K氏
ああ。アドバンテストや東京エレクトロン、キオクシアなどが大きく買われ、日経平均は一気に6万円台を回復した。H氏
特に今日はソフトバンクGの上昇が目立ったな。K氏
そうだな。前場はソフトバンクGだけで日経平均を約400円押し上げていた。今日は同社の決算発表日でもあり、注目が集まっていた。H氏
それに韓国株も凄まじい反発となっていた。K氏
ああ。韓国KOSPIは4%を超える上昇となり、サムスン電子やSKハイニックスなど半導体関連株が急騰した。H氏
先週末には売りが殺到してサーキットブレーカーが発動していたんだけどな。K氏
そうだな。ところが今日は逆に買いが殺到し、プログラム買い注文を5分間停止するサイドカーが発動された。H氏
それだけ韓国市場でも買い戻しの勢いが強かったわけか。K氏
ああ。日本でも半導体株だけでなく、古河電工やレゾナックなど幅広いAI関連株が買われた。H氏
ただ、後場に入ってからは一旦上げ幅を縮めてしまったな。K氏
そうだな。昨日も大幅に上昇していただけに、利益確定売りや戻り売りが出やすかったようだ。H氏
それでも売り一巡後は再び買いが強まり、日経平均は今日の高値を更新した。K氏
ああ。一時1970円近い上昇となった。ただ、大引けにかけては再び上げ幅を縮めた。H氏
結局、日経平均は1684円高の2.87%高で引けた。K氏
TOPIXも2%近い上昇となった。先週の急落からは大きく持ち直しているものの、今回の反発も買い戻しの影響が大きいとみられる。H氏
それに今晩は米10月CPIの発表が控えているな。K氏
ああ。今回は昨年10月のデータが欠けているため前年比が公表されず、前月比が重要になる。先週の強い雇用統計を受けて追加利上げ観測も高まっているだけに、インフレ指標の結果次第では再び相場が大きく動く可能性もありそうだな。H氏
そうだな。さらに米国市場引け後にはコアウィーブが決算を発表する。それも注目だろう。K氏
ああ。コアウィーブは今回のAI関連株急落の震源地の一つだけに、業績だけでなく、巨額の設備投資に伴う資金調達やキャッシュフローの見通しが注目される。H氏
決算内容によっては、AI関連株全体に大きな影響を与える可能性もありそうだな。まあ期待したいモンだ。
2026年11月9日（月）
H氏
週明けとなる今日の日本市場は大幅に反発した。K氏
ああ。日経平均は一時2000円を超える上昇となり、6営業日ぶりの反発となった。ただ、後場には上げ幅を縮めた。H氏
先週末の米国市場は主要3指数が高安まちまちだったな。K氏
そうだな。ただ前日に急落したAI・半導体関連株を中心に、自律反発狙いの買い戻しが入った。H氏
エヌビディアやAMD、マイクロンなども揃って反発していた。K氏
ああ。特にAMDは11%を超える上昇となり、SOX指数も4.21%高と大きく反発した。H氏
ただ、昨晩は米10月雇用統計の内容が非常に強かった。K氏
そうだな。非農業部門雇用者数は16万5000人増と市場予想の6万5000人増を大幅に上回り、失業率も4.1%に低下した。H氏
それでFRBによる追加利上げへの警戒が強まったわけか。K氏
ああ。12月の利上げ確率は80%近くまで上昇し、米長期金利も上昇。これが株式市場の上値を抑える要因となった。H氏
結局、ダウは237ドル下落し、0.46%安で引けた。K氏
一方、S&P500は0.31%高、ナスダックは1.09%高となった。ただ、週間では主要3指数が揃って下落し、ナスダックは4週連続安となっている。H氏
それに中東情勢を巡っても、新たな動きが出ているな。K氏
ああ。トランプ大統領がイランとの和平交渉が進展すれば追加攻撃の可能性は極めて低いと述べたことから、週明けのWTI原油は90ドル前後で軟調に推移している。H氏
それを受けて今日の日本市場は、AI・半導体関連株を中心に買い先行となった。K氏
そうだな。前週末に3600円を超える下落となった反動もあり、日経平均は寄り後も大きく上げ幅を広げた。H氏
それに今日は韓国株が大きく反発していたな。K氏
ああ。前週末に急落したSKハイニックスやサムスン電子が買い戻され、韓国KOSPIも上昇。日本の半導体関連株にも追い風となった。H氏
韓国では市場の急落を受けて、当局も対策を打ち出したようだな。K氏
そうだな。信用取引の担保維持比率140%の要件を約3カ月間緩和する措置が始まった。追証に伴う強制売却を抑える狙いもありそうだ。H氏
台湾市場も今日は大きく反発していた。K氏
ああ。こちらも空売り規制などの市場安定策が打ち出され、TSMCなど半導体関連株が買い戻された。アジア市場全体で急落の反動が出た格好だ。H氏
今日の日本市場も、前週末とは対照的に幅広い銘柄が買われていた。K氏
そうだな。前場は東証プライムの96%の銘柄が上昇した。前週末は98%の銘柄が下落していただけに、極端な変化だな。H氏
特にアドバンテストや東京エレクトロンなど半導体関連株の戻りが目立った。K氏
ああ。それにファーストリテイリングやフジクラ、リクルートなども買われたほか、銀行や非鉄金属などにも買いが広がった。H氏
ただ、ソフトバンクGは今日も弱かったな。K氏
そうだな。明日の決算発表を控えて戻りが鈍く、AIインフラ投資への懸念も根強いようだ。それにJTもロシア事業への措置が嫌気され、ストップ安となった。H氏
後場に入ると、日経平均は徐々に上げ幅を縮めてきた。K氏
ああ。韓国株が伸び悩んだことも重しとなり、朝方に大きく買い戻されたAI・半導体関連株を中心に利益確定売りが出たようだ。H氏
結局、日経平均は1340円高の2.33%高となった。K氏
TOPIXも3%近い上昇となり、日経平均以上にしっかりだった。今日は幅広い銘柄に買いが入り、前週末の全面安からは大きく持ち直した。H氏
ただ、これだけ反発しても、相場の警戒感が解消したわけではないな。K氏
ああ。AI投資への懸念は残っているし、明日は米10月CPIやソフトバンクGの決算も控えている。H氏
今日の反発は自律反発の域を出ておらず、今後も戻り売りをこなしながら上昇が続くのか、慎重に見極めたいところだな。期待したいモンだ。